جیم کودک خردسالی است که در مسافرخانه‌ای که توسط والدینش اداره می‌شود زندگی می‌کند. ورود یک کاپیتان عجیب به جزیره‌ای که در آن زندگی می‌کنند، آرامش زندگی او را برهم می‌زند و او را به دنیایی از ماجراجویی‌ها می‌کشاند.

در لوکیشنی در پرتغال، یک گروه فیلم‌برداری هنگام ساختن نسخه خود از فیلم «روزی که دنیا به پایان رسید» (۱۹۵۶) اثر راجر کورمن، با تمام شدن نگاتیو مواجه می‌شوند. تهیه‌کننده ناپدید شده است و مونرو، کارگردان فیلم، تلاش می‌کند او را پیدا کند تا شاید بتواند فیلم را به پایان برساند.

گروه کوچکی از مسافران ثروتمند برای پیاده‌روی به جنگل می‌روند، اما به شکلی مرموز گم می‌شوند.